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私向けのポートフォリオが具体的に提示されましたとうしの入口(三井住友信託銀行)の口コミ・評判

ペテロさんの口コミ
5.0 点
私向けのポートフォリオが具体的に提示されました
少しばかり投資経験はありますが、ロボアドバイザーは全く知りませんでした。
そんな時に「いくつかの質問に答えるだけで適切な投資商品を案内」してくれるという宣伝を見て、試してみました。

正直大きな期待はしておらず、どうせ予め用意された投資商品のうちどれかを勧められるだけと思っていました。
しかし、実際はかなり念入りな分析が行われた印象です。

例えば最初の質問も、投資経験やリスク許容度に加えて、ライフイベントや何年でどれくらいの額の資産運用を目標とするか細かいことを尋ねられました。

その結果、自分の財産をどのような投資商品(ここでは預金を含む)に振り分けるべきか、パーセントで示されたポートフォリオが提案されるなど具体的で、すぐにでも自分の金融資産を移し替えることを検討できたほどでした。
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(2017/10/02に投稿)
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